1960年代的美国，木讷的丹尼斯在夏天的三个月期间，接下了独自牧羊的工作，这份工作还伴随着奇特的条件，「千万别相信羊以外的一切」。一个月后，某个可疑的男人出现了。他说自己名叫陶德，是从附近跑来打猎的。丹尼斯虽然对陶德多有提防，但在明白陶德是个不错的人之后，逐渐产生了感情。虽然跟陶德之间飘散着微妙的气氛，丹尼斯却还是无法下定决心，在他犹疑不决时，一只野狼跑来杀死了羊只。在怀疑与确信之中，丹尼斯究竟会选择哪一边呢？
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